Ilustração: Rahul Awasthi
Arm Ltd, designer de chips britânica de propriedade da japonesa Corporação do Grupo SoftBankdeve ter como objetivo levantar pelo menos US$ 8 bilhões do que se espera ser um lançamento de grande sucesso no mercado de ações dos EUA este ano, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Espera-se que a Arm envie a papelada confidencialmente para sua oferta pública inicial no final de abril, disseram as fontes, falando sob condição de anonimato porque as discussões são confidenciais. A listagem deve acontecer ainda este ano e o momento exato será determinado pelas condições do mercado, acrescentaram as fontes.
Softbank escolheu quatro bancos de investimento para liderar o que se espera ser a maior abertura do mercado de ações nos últimos anos. Espera-se que Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Barclays e Mizuho Financial Group sejam os principais subscritores do acordo, disseram as fontes, acrescentando que nenhum banco foi escolhido para a cobiçada posição de “liderança à esquerda” ainda.
A Australian Financial Review informou sobre os principais bancos no domingo.
Espera-se que os preparativos para o IPO sejam iniciados nos EUA nos próximos dias, disseram as fontes. A faixa de avaliação ainda não foi finalizada, mas a Arm, com sede em Cambridge, na Inglaterra, espera ser avaliada em mais de US$ 50 bilhões durante a venda de suas ações, disseram as fontes.
Barclays, JPMorgan e SoftBank não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Arm, Goldman Sachs e Mizuho se recusaram a comentar.
Uma listagem bem-sucedida da Arm este ano daria um impulso ao mercado de IPO, que está praticamente congelado desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, desencadeando a volatilidade do mercado e uma grande venda de ações de tecnologia.
O mercado de IPO voltou à vida brevemente no mês passado, quando várias empresas, incluindo a empresa de tecnologia solar Nextracker Inc e a fabricante chinesa de sensores Hesai Group, listaram suas ações nas bolsas de valores dos EUA, mas os investidores ainda continuam cautelosos em apostar em novas ações.
Os consultores de IPO não esperam uma recuperação total nos mercados de capitais até o segundo semestre deste ano.
A Arm disse na semana passada que buscaria uma listagem apenas nos EUA este ano, frustrando as esperanças do governo britânico de que a gigante da tecnologia retornaria ao mercado de ações de Londres.
O SoftBank está buscando uma listagem para a Arm desde seu acordo para vender o designer de chips para Nvidia Corp por US$ 40 bilhões entrou em colapso no ano passado por causa de objeções dos reguladores antitruste dos EUA e da Europa.
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