A empresa, fundada por antigos negociadores da KKR & Co David Liu e Julian Wolhardt, começaram a comercializar a venda na sexta-feira e enviarão memorandos de informações confidenciais no próximo mês, disse uma das fontes.
A venda visa principalmente patrocinadores financeiros, mas também compradores estratégicos, de acordo com as duas fontes e uma pessoa separada com conhecimento da transação.
As ofertas iniciais são esperadas para o final de maio, disse uma das fontes.
BDA Partners e Jefferies estão assessorando DCP na venda, disseram as fontes. Todas as fontes não quiseram ser identificadas porque as informações eram confidenciais.
DCP Capital e BDA Partners se recusaram a comentar. MFS e Jefferies não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A empresa chinesa comprou uma participação majoritária na MFS em 2018 da Navis Capital Partners e Novo Tellus Capital Partners por um valor não revelado.
Fundada em 1989, a MFS, com sede em Cingapura, fabrica placas de circuito com aplicações focadas nos mercados finais automotivo, industrial, médico e de armazenamento de dados.
Ela fabrica na China e na Malásia e possui equipes de vendas na Alemanha e no Canadá, mostra seu site.
Em 2022, o lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização totalizou US$ 46 milhões, disse uma das fontes.
O DCP foi criado em 2017 por Liuque era chefe da KKR na Grande China e co-chefe de seu negócio de private equity na Ásia, e Wolhardt, executivo sênior da KKR na região, depois de ambos trabalharem com a empresa de aquisições dos EUA por 11 anos.
A DCP levantou US$ 2,5 bilhões em seu fundo inaugural em 2019, com foco em investimentos na China.