Um veículo elétrico BYD Seal (EV) é exibido em uma concessionária de automóveis em Xangai, China, 3 de fevereiro de 2023. REUTERS/Aly Song
ChinaO mercado automotivo da , o maior do mundo, está acelerando em direção a um futuro elétrico – deixando as marcas globais estabelecidas presas na pista lenta.
Quando os executivos do setor automotivo se reunirem em Xangai para o salão do automóvel a partir de terça-feira, eles retornarão a um mercado totalmente diferente daquele que deixaram em 2021, quando a indústria se reuniu para um evento limitado sob rígidos controles do COVID-19.
A maior mudança: as marcas fabricadas na China agora lideram em segmentos-chave e sua ascensão foi impulsionada por novos modelos de acionamento elétrico que estão ganhando participação no país e no exterior.
O maior vencedor foi BYDque usará o show de Xangai para revelar um novo hatchback veículo elétrico (EV) para compradores que buscam valor e um EV mais caro com o estilo de um SUV.
As vendas da BYD na China aumentaram quase 69% este ano, o que lhe dá uma participação de 11% no mercado automotivo geral, mais do que a Volkswagen ou a Toyota, de acordo com uma análise dos dados de vendas.
“A estratificação desse mercado em claros vencedores e perdedores está ficando clara”, disse Bill Russo, fundador da consultoria Automobility, em nota divulgada na terça-feira. “E há muito poucos vencedores e muitos perdedores.”
As vendas de automóveis de passageiros na China caíram 13% no primeiro trimestre, mostram dados da China Passenger Car Association.
Mas as vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in – uma área onde as montadoras chinesas lideradas pela BYD agora dominam – aumentaram 22%. As vendas de veículos de combustão interna caíram por uma margem quase igual.
O resultado foi um golpe duplo para empresas como Volkswagen, General Motors, Honda e Nissan. As vendas caíram e a participação de mercado também.
Mais de 40 marcas de automóveis seguiram tesla no corte de preços de EVs desde janeiro em uma guerra de preços que apoiou as vendas de EVs e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs), ambos classificados como “veículos de nova energia” na China. Também reduziu a lucratividade de todo o setor, dizem analistas.
O bastião final para a combustão
Durante anos, o mercado de entrada da China para automóveis de passageiros foi dominado por carros com motor de combustão fabricados por montadoras globais em parceria com marcas chinesas.
Mas para os carros com preços entre US$ 22.500 e US$ 30.000, este ano foi um desastre para os veículos movidos apenas a gasolina. As vendas caíram 20,5% no primeiro trimestre, em comparação com um ganho de 68% para EVs e plug-in híbridos.
O SUV híbrido plug-in Song da BYD, com um preço inicial de cerca de US$ 20.000, superou o Nissan Sylphy, que foi o carro mais vendido da China por três anos consecutivos. O Dolphin EV da BYD, que custa cerca de US$ 17.000, estava à frente do Volkswagen Passat.
Devido à pressão de custo sobre os EVs de materiais de bateria, o mercado básico provavelmente será “o bastião final” para veículos somente a gasolina na China, disse Xu Haidong, vice-engenheiro-chefe da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.
No mercado premium da China, com preços entre US$ 52.500 e US$ 60.000, os carros elétricos já são os mais vendidos.
A BYD domina o mercado chinês de híbridos plug-in, carros que têm motor a combustão, mas podem ser carregados e rodar por distâncias mais curtas com energia elétrica.
Os plug-ins representam mais da metade das vendas da BYD este ano, dando à empresa escala para competir em preço em toda a sua linha, dizem analistas.
O ‘coração e pulmões’ de Tesla
A Tesla viu um aumento de 27% nas vendas chinesas no primeiro trimestre, para pouco mais de 137.000 de seus sedãs Modelo 3 e crossovers Modelo Y. A Tesla também aumentou a participação depois de cortar os preços na China entre 6% e quase 14% em janeiro.
Isso colocou os preços iniciais dos Teslas na China entre US$ 7.500 e cerca de US$ 10.700 abaixo dos preços atuais nos EUA, que também foram descontados.
Analistas e investidores se concentrarão no que isso significa para as margens quando a Tesla anunciar os resultados do primeiro trimestre na quarta-feira.
“Ganhar mais participação no principal mercado da China será o coração e o pulmão da história de crescimento da Tesla”, disse Daniel Ives, analista da Wedbush, em nota na segunda-feira.
Em mais uma ameaça às marcas estabelecidas, as exportações da China estão crescendo rapidamente, lideradas por EVs e PHEVs. As exportações de toda a indústria da China aumentaram 83% no último trimestre em relação ao ano anterior.
A BYD, que comercializa seus carros na Europa e no Sudeste Asiático, teve um aumento de 13 vezes nas exportações da China.